Funkce / Projekty
Balíček AI řízená firmaOd poptávky po fakturu
Zakázka je jeden příběh: co se domluvilo, co se má udělat, kolik to zabralo, co klient odsouhlasil a co se má fakturovat. Projekt v OneCML to drží pohromadě — s úkoly, milníky, výkazy času, rozpočtem a portálem, ve kterém klient schvaluje místo e-mailů.
Součást balíčku AI řízená firma · fakturace přes Fakturoid · portál pro klienta
Zakázka, která navazuje na obchod a končí fakturou
Projekt vlastní člověk nebo firma z CRM, má rozpočet, termíny, cenový model a lidi, kteří na něm dělají. Sdružuje čtyři věci, které se jinak rozpadají do tabulek a e-mailů: co se má udělat, kolik to zabralo času, kolik to stálo a co klient odsouhlasil. Část projektu vidí klient ve svém portálu, takže odpadá posílání stavů mailem, a fakturační podklady se skládají z odvedené práce samy.
hodinově, fixní cena, paušál s přesahem — každý s hlídáním čerpání
klient vidí úkoly, které mu ukážete, a schvaluje, co čeká na rozhodnutí
takt hlídače: skluzy, rozpočet, milníky a tempo čerpání do souhrnu e-mailem
Nová zakázka začíná s předvyplněnými úkoly a milníky
Při založení vybíráte typ projektu, který funguje jako šablona: předvyplní úkoly a milníky a nastaví, které části se u projektu vůbec zobrazí — jestli má smysl kanban, schvalování nebo dokumenty. Zakázka, mentoring a interní projekt tak nevypadají stejně a nikdo nezakládá pořád dokola stejný seznam.
- Vlastník: kontakt nebo firma z CRM, projekt se ukáže na jejich kartě
- Sjednaný ceník firmy se promítá do fakturace
- Členové projektu, rozpočet v penězích i hodinách
Kanban pro tým, checklist pro malou zakázku, Gantt pro termíny
Podle typu projektu jsou úkoly kanban s přetahováním, nebo prostý checklist. U každého úkolu určujete, jestli ho vidí klient — interní poznámka psaná jako úkol zůstane uvnitř. Timeline je zjednodušený Gantt s milníky, takže termín „Návrh 12. 10.“ nevisí v hlavě, ale v grafu.
- Projektové úkoly jsou i v společném seznamu Úkolů a v kokpitu Dnes
- Viditelnost pro klienta se určuje u každého úkolu zvlášť
- Automatický záznam aktivity: kdo co kdy udělal, i přes AI
Klient rozhoduje v portálu, ne v e-mailové smyčce
Co čeká na rozhodnutí klienta, je v projektu na jednom místě. Klient se přihlásí do svého portálu — je to tentýž účet, který má v CRM — a schválí nebo vrátí. Vy vidíte, co je odsouhlasené, a nemusíte dohledávat mail z minulého týdne.
- Klient vidí jen úkoly a dokumenty, které jste mu zpřístupnili
- Schválení je zaznamenané v aktivitě projektu
- Portál je součást balíčku Firma a vyšších, projekty ho jen využívají
Výkaz, rozpočet a faktura z jedné tabulky
Hodiny vykazujete k úkolu a označujete jako fakturovatelné nebo ne, takže interní práce nezvedá fakturu. Rozpočet se hlídá v penězích i hodinách. Fakturace vystaví doklad ve Fakturoidu — nejdřív náhled, pak ostrý doklad — a vyfakturované výkazy označí, aby se příště nenabídly znovu.
- Hodinově, fixní cena, nebo paušál s přesahem
- Náklady projektu vedle výkazů času
- Čísla projektů jdou do reportingu vedle prodejů a marketingu
O skluzu se dozvíte ze souhrnu, ne od klienta
Na pozadí běží hlídač: každou půlhodinu projde aktivní projekty a do souhrnu e-mailem dá úkoly po termínu, překročený rozpočet, prošlé milníky a tempo čerpání, které nevychází. Nic nemusíte kontrolovat ručně; když je klid, nechodí nic.
- Skluzy úkolů a prošlé milníky
- Rozpočet a predikce vyčerpání podle tempa
- Termíny projektových úkolů hlídá i parťák jako vaše sliby
Výkaz i úkol větou z chatu
Po práci řeknete Codymu „vykaž dvě hodiny na zakázku Novák, návrh řešení hotový“ a systém zapíše výkaz i uzavře úkol. Cody projekty vypíše, přidá úkol, označí ho za splněný a zaloguje čas — a všechno se propíše do aktivity projektu, takže je vidět, co vzniklo přes chat.
- Seznam projektů a úkolů, přidání úkolu, splnění, výkaz času
- Funguje v chatu, který už používáte (Claude, ChatGPT a další přes MCP)
- Nic nefakturuje samo — faktura vzniká vždy po vašem náhledu
Tři zakázky, tři různé projekty
Dodavatel: zakázka na klíč
Kanban, milníky, podklady ke schválení v portálu, hodinová sazba sjednaná s firmou. Na konci měsíce faktura z fakturovatelných výkazů, náhled před vystavením.
- Kanban a timeline
- Schvalování klientem
- Hodinově, faktura z výkazů
Firma: interní projekt
Bez klienta, bez faktury. Úkoly s řešiteli, termíny v kokpitu Dnes, aktivita jako záznam, kdo co udělal. Parťák hlídá, co propadá.
- Checklist s řešiteli
- Nefakturovatelné výkazy
- Parťák a kokpit Dnes
Od obchodu k první faktuře
Založíte projekt z typu
Vlastník z CRM, typ projektu, cenový model a rozpočet. Úkoly a milníky jsou předvyplněné.
Pracujete a vykazujete
Kanban nebo checklist, výkazy k úkolům, klient schvaluje v portálu. Hlídač dává vědět o skluzu.
Vyfakturujete
Náhled dokladu z fakturovatelných výkazů, pak ostrý doklad ve Fakturoidu. Vyfakturované hodiny se označí.
Konec projektů v pěti aplikacích
| Situace | Samostatný projektový nástroj | Projekty v OneCML |
|---|---|---|
| Kdo je klient a za kolik | Ručně opsat z CRM nebo z e-mailu | Vlastník z CRM, sjednaná sazba firmy se použije sama |
| Klient má něco schválit | E-mail, příloha, odpověď někde ve vlákně | Portál, schválení zapsané v aktivitě |
| Hodiny a faktura | Výkazy v jedné aplikaci, faktura ručně v druhé | Výkaz u úkolu → náhled → doklad ve Fakturoidu |
| Skluz | Všimne si někdo, nebo klient | Hlídač každou půlhodinu, souhrn e-mailem |
| Můj den | Úkoly projektu zvlášť od úkolů z CRM | Jeden seznam, kokpit Dnes, parťák |
| Přibude kolega | Další licence za uživatele | Neomezeně uživatelů v ceně balíčku |
Všechno, co v projektech najdete
Typy projektů
Šablona s úkoly, milníky a nastavením zobrazení.
Úkoly
Kanban nebo checklist, řešitelé, viditelnost pro klienta.
Timeline
Zjednodušený Gantt s milníky.
Schválení
Co čeká na klienta, rozhoduje ve svém portálu.
Výkazy času
K úkolu, fakturovatelné nebo ne, i větou z chatu.
Rozpočet a náklady
Peníze i hodiny, čerpání a predikce.
Fakturace
Náhled a doklad ve Fakturoidu, označení vyfakturovaného.
Hlídač
Skluzy, rozpočet, milníky, tempo — souhrn e-mailem.
Aktivita
Automatický záznam, kdo co kdy udělal, včetně AI.
Dokumenty
Podklady k projektu, složka na Disku po připojení Googlu.
Reporting
Čísla projektů vedle prodejů a marketingu.
Cody
Projekty, úkoly, splnění a výkaz přes chat.
Časté dotazy k projektům
Musím používat Fakturoid?
Faktury se vystavují přes Fakturoid. Bez něj projekty fungují dál — výkazy, rozpočet i schvalování — jen doklad vystavíte jinde podle podkladu z projektu.
Co když fakturu ve Fakturoidu stornuji?
Projekt se to nedozví: vyfakturované výkazy zůstanou označené. Dobropisy a storna se řeší ve Fakturoidu a do projektu se nepropisují.
Umí to kapacitní plánování týmu?
Ne. Systém neplánuje, kdo je kdy vytížený; hlídá termíny, rozpočet a tempo čerpání konkrétního projektu.
Když u běžícího projektu změním typ, doplní se úkoly?
Ne. Šablona se použije jen při založení. Pozdější změna typu přepne jen nastavení zobrazení, úkoly ani milníky nepřidá.
Vidí klient všechno?
Jen to, co mu u každého úkolu nebo dokumentu zpřístupníte. Nový úkol nedědí nastavení předchozího, takže interní poznámky zůstávají uvnitř, pokud je neoznačíte jinak.
Je to i pro jednočlennou firmu?
Ano. Checklist místo kanbanu, výkaz větou Codymu a hlídač, který vás upozorní na skluz. Portál pro klienta oceníte i sami: schválení je zapsané, ne ztracené v mailu.
Projekt navazuje na obchod a končí v reportingu
„Co se domluvilo, co se odpracovalo, co se schválilo a co se fakturuje — v jednom pohledu.“
Živá ukázka na reálných datech, 30 minut, bez závazku.