Funkce / CRM
Součást balíčku Firma a vyššíchCRM, které se plní samo
Kontakt vznikne z objednávky, ze staženého e-booku, z přihlášení k newsletteru i z hovoru na mobilu. Na jedné kartě pak vidíte celý vztah: e-maily, hovory, poznámky, obchody, úkoly i to, co si člověk stáhl. A před schůzkou vám z toho Cody složí brief.
Součást balíčku Firma a vyšších · neomezeně uživatelů · data ve vaší databázi
Paměť firmy, ne další tabulka k vyplňování
CRM v OneCML není samostatná aplikace, kterou byste plnili exportem z webu a z e-mailingu. Sedí na stejné databázi jako web, kurzy, lead magnety a kampaně, takže kontakt vzniká v okamžiku, kdy člověk něco udělá — a všechno další se k němu propisuje samo. Vy do něj zapisujete jen to, co systém vědět nemůže: jak dopadla schůzka. A i to za vás zapíše Cody.
ze kterých kontakty vznikají samy: objednávka, stažení, newsletter, hovor, LinkedIn
pro e-maily, hovory, SMS, objednávky, úkoly, obchody i projekty
žádné CSV, žádná integrace s e-mailingem — je to jedna databáze
Celý vztah na jedné obrazovce
Jeden řádek = jeden člověk, ať přišel jako odběratel, účastník kurzu nebo volající. Karta má záložky přehled, obchod, komunikace a soubory, profil a firma. Nejužitečnější je časová osa: chronologie interakcí, poznámek, hovorů, objednávek, úkolů a obchodů na jednom místě.
- Další e-mailové adresy téhož člověka, štítky, připnuté poznámky
- Měkká data vztahu: narozeniny, zájmy, oslovení, čemu se vyhnout
- Historie návštěv webu a e-maily z Gmailu po připojení účtu
- Tentýž záznam je zároveň účet zákaznického portálu
Lidé se mění, firma zůstává
Kontakt je člověk. Firma je druhá osa téhož světa: spojuje lidi, projekty a sjednané ceny pod jednu organizaci. U firemní zakázky tak víte, kdo je hlavní a kdo fakturační kontakt, jaké projekty pro firmu běží a proč se u ní počítá jiná sazba než běžná.
- IČO, DIČ, fakturační adresa, web a profil firmy (čím se zabývá, na koho cílí)
- Lidé s pozicí a příznaky hlavní / fakturační kontakt
- Individuální ceník, který se propisuje do fakturace projektů
- Kategorie firem jako barevné štítky, slučování duplicit po importu
Co je rozjednané, co se má udělat a kolik hodin zbývá
Obchodní příležitost má fázi a hodnotu. Úkol má termín, prioritu, řešitele a může se opakovat. Konzultační hodiny se vedou u kontaktu, takže víte, kolik z předplaceného balíku klient vyčerpal. Všechno tři se potkává v kokpitu Dnes: úkoly po termínu, otevřené obchody, nezaplacené objednávky a blížící se narozeniny na jedné stránce.
- Úkol samostatný, u kontaktu nebo v projektu — jeden společný seznam
- Přiřazení kolegovi pošle e-mail, opakovaný úkol se po splnění založí znovu
- Ranní přehled Dnes s možností odškrtnout rovnou odtud
Většina obchodu se odehraje po telefonu. Tady po ní něco zůstane
Aplikace na Androidu posílá do systému výpis hovorů a SMS. Záznam se spáruje s kontaktem podle čísla a objeví se na časové ose vedle e-mailů a objednávek. Nepřenáší se nahrávka, jen kdo, kdy, jak dlouho a jakým směrem — u SMS i text.
- Párování zvládne +420 777…, 00420 777… i 777… jako jedno číslo
- Neznámé číslo skončí v seznamu nespárovaných: přiřadíte, nebo z něj založíte kontakt
- Každý telefon má vlastní token a dá se kdykoli odpojit
Brief před schůzkou, zápis po ní
CRM, do kterého se nezapisuje, je jen drahý seznam jmen. Proto tohle CRM ovládáte větou. Před jednáním si řeknete o brief a Cody z celé historie vztahu složí, co ten člověk koupil, co si stáhl, o čem jste naposledy mluvili a co mu slíbíte. Po jednání nadiktujete shrnutí a systém ho rozloží na poznámku, úkoly s termíny a posun obchodu.
- Funguje v chatu, který už používáte (Claude, ChatGPT a další přes MCP)
- Umí založit kontakt i firmu, přidat štítek, souhlas, konzultační hodiny
- Nic nepublikuje a neposílá samo — jen zapisuje a připravuje
Kdo chladne, uvidíte dřív, než odejde
Štítky Aktivní / Vlažný / Spící a fáze Návštěvník → Lead → Zákazník → Opakovaný → Partner se počítají za běhu z toho, co se skutečně stalo. Nedají se přepsat ručně, a to je záměr: štítek nelže, protože ho nikdo „neopravil“.
- Marketingové souhlasy podle kanálu a účelu, odhlášení řeší systém
- Duplicity se slučují se vší historií; u souhlasů vždy vyhrává odmítnutí
- Živé segmenty pro kampaně: „klienti z workshopů“, „stáhli e-book za půl roku“
Většina jich vznikne sama
Ruční zadání je výjimka. Kontakt se založí v okamžiku, kdy člověk něco udělá — a rovnou s tím, co udělal. Duplicity jsou normální stav (pracovní a osobní e-mail) a slučují se jedním kliknutím i s historií.
Tři firmy, tři různé týdny s CRM
Konzultant a lektor
Klienti přicházejí z workshopů a stažených materiálů. Před každou schůzkou brief od Codyho, po ní zápis větou. Konzultační hodiny se čerpají u kontaktu, kurzy se prodávají s certifikátem.
- Brief a zápis přes chat
- Konzultační hodiny u kontaktu
- Návaznost na kurzy a certifikáty
Firma s obchodním týmem
Obchody mají fáze a hodnotu, úkoly řešitele a termíny, ráno jeden kokpit Dnes. Parťák hlídá, co propadá. Kampaně a automatizace běží nad stejnými kontakty — nic se nikam nepřenáší.
- Obchody, úkoly, kokpit Dnes
- Parťák a hlídání termínů
- Segmenty pro kampaně a automatizace
Od instalace k prvnímu briefu
Kontakty se začnou plnit
Zapnete lead magnety, newsletter a kurzy a CRM se plní z provozu. Stávající databázi převedeme při instalaci.
Připojíte, co používáte
Mobil pro hovory a SMS, Gmail a kalendář, LinkedIn. Karta kontaktu se sama přizpůsobí tomu, co je zapnuté.
Řeknete si o brief
Připojíte Codyho do svého chatu a od té chvíle zapisujete větou. Zaškolení je v ceně.
Rozdíl není v počtu funkcí, ale v tom, co musíte dělat vy
| Situace | Samostatné CRM | CRM v OneCML |
|---|---|---|
| Někdo si stáhne e-book z webu | Formulář → export → import, nebo placený konektor | Kontakt vznikne sám, i se souhlasem a stažením na ose |
| Zákazník koupí kurz | Objednávka v e-shopu, kontakt v CRM, ručně párovat | Objednávka je na kartě, kontakt je účet portálu |
| Newsletter na „klienty z workshopů“ | Segment v e-mailingu, synchronizovat seznam | Živý segment nad CRM, kampaň i historie u kontaktu |
| Hovor z mobilu | Nezůstane nic, nebo ruční záznam | Spáruje se podle čísla a je na časové ose |
| Zápis ze schůzky | Klikat: poznámka, úkol, fáze obchodu | Jedna věta Codymu, tři zápisy |
| Přibude kolega | Další licence za uživatele | Neomezeně uživatelů v ceně balíčku |
| Kde jsou data | U poskytovatele, export na vyžádání | Ve vaší databázi, psané na vás |
Všechno, co v CRM najdete
Kontakty
Karta s časovou osou, štítky, poznámkami, souhlasy a měkkými daty vztahu.
Firmy
Lidé, projekty, sjednané ceny, fakturační kontakt, kategorie.
Obchody
Příležitosti s fází a hodnotou, otevřené obchody v kokpitu Dnes.
Úkoly
Samostatné, u kontaktu i projektové v jednom seznamu, opakování, řešitelé.
Konzultační hodiny
Čerpání předplacených hodin u kontaktu.
Hovory a SMS
Z Android aplikace na časovou osu, nespárovaná čísla k přiřazení.
Gmail na kartě, událost v kalendáři, složka na Disku.
Slučování duplicit
Historie se přesune, prázdná pole doplní, odmítnutí souhlasu vyhrává.
Zdraví a fáze
Aktivní / Vlažný / Spící a Návštěvník → Partner, počítané z dat.
Kokpit Dnes
Úkoly, obchody, nezaplacené objednávky, narozeniny na jedné stránce.
Zákaznický portál
Kontakt je zároveň účet zákazníka; objednávky, projekty, schvalování.
Cody
Brief, zápis, založení kontaktu a firmy, štítky, úkoly — přes chat.
Časté dotazy k CRM
Musíme kontakty ručně zadávat nebo importovat?
Většina vzniká sama z objednávek, stažení, newsletteru, hovorů a LinkedInu. Stávající databázi převedeme při instalaci; ruční zadání je pro výjimky a Cody ho zvládne větou.
Kolik uživatelů může v CRM pracovat?
Neomezeně, je to v ceně balíčku. Kdo na CRM data vidí, určuje jeho role: obchodník může mít jen své kontakty, redaktor žádné. Rozhoduje o tom databáze, takže se k cizímu záznamu nedostane ani přímou adresou.
Kde jsou naše data?
Ve vaší vlastní databázi, psané na vás. U licence napořád běží na vašich účtech.
Funguje přenos hovorů i z iPhonu?
Zatím jen z Androidu. Z iPhonu se hovory a SMS nepřenášejí; ostatní části CRM na platformě nezávisí.
Co když je stejný člověk v CRM dvakrát?
To je běžné (pracovní a osobní e-mail). Vyberete cílový kontakt a ostatní se do něj sloučí i s historií; e-maily zůstanou jako další adresy. U souhlasů vždy vyhrává odmítnutí.
Je CRM samostatně, bez zbytku balíčku?
CRM je součást balíčku Firma — spolu s e-mail marketingem, kurzy a prodejem a redakčním plánem. Automatizace, projekty a Parťák patří až do AI řízené firmy. Mezi balíčky se přechází kdykoli; je to úprava licence, ne nová instalace.
CRM je střed. Tohle na něj navazuje
Automatizace a WhatsApp
Uvítací série a scénáře, které reagují na to, co kontakt udělal.
ZobrazitProjekty
Zakázky s úkoly, výkazy, schvalováním klientem a fakturací.
ZobrazitParťák
Hlídá úkoly, počítá sérii a spolehlivost, upozorní na dluh.
ZobrazitE-mail marketing
Kampaně na živé segmenty z CRM, historie doručení u kontaktu.
Zobrazit„CRM, do kterého se nezapisuje, je jen drahý seznam jmen. Tohle je CRM, do kterého se zapisuje samo.“
Živá ukázka na reálných datech, 30 minut, bez závazku.