Příklady použití / Od e-booku k faktuře
Lead magnety · Automatizace · CRM · Cody · ProjektyOd staženého e-booku k faktuře za web
V úterý si Petra stáhne e-book. Za tři týdny je klientka s rozjetým projektem, schváleným návrhem a první fakturou. Mezi tím nikdo nic neexportoval, nepřepisoval z jednoho nástroje do druhého a nezapomněl, co jí slíbil. Takhle vypadá jeden vztah, když lead magnety, automatizace, CRM a projekty sedí na jedné databázi.
Balíček AI řízená firma · 7 kroků, 2 z nich děláte vy · faktura ve Fakturoidu
Pět nástrojů a tři místa, kde se vztah obvykle ztratí
Formulářová služba sbírá e-maily do tabulky. E-mailing má vlastní seznam. CRM se plní ručně po schůzce, když na to zbude čas. Projektový nástroj neví, kdo je klient a za kolik. Faktura se skládá z výkazů v tabulce. Mezi každými dvěma nástroji je export, import nebo člověk, který si to má pamatovat — a přesně tam se ztrácí to, co Petra stáhla, co jí odešlo a co jste jí slíbili.
mezi stažením e-booku a fakturou — kontakt, zprávy, obchod, projekt i výkazy jsou jeden záznam
zápis ze schůzky Codymu se rozloží na poznámku, obchod, úkol s termínem a sazbu v ceníku
Petra má u vás jediný účet: vznikl stažením e-booku, schvaluje s ním v portálu, vidí v něm faktury
Sedm kroků, tři týdny, jedna databáze
1Petra vyplní e-mail. V CRM vznikne kontakt se souhlasem
E-book je zdarma za firemní e-mail. Systém adresu ověří proti blokovaným doménám, založí kontakt v CRM (nebo najde existující), uloží souhlas s marketingem a záznam stažení, vydá jednorázový token a pošle odkaz mailem. Soubor nemá veřejnou adresu, takže se nedá přeposílat dál.
2Uvítací série pošle dvě zprávy. Podmínka pozná, že Petra ještě není zákazník
Stažení je událost, na kterou čeká scénář: hned poděkování, po dvou dnech podmínka na štítek „zákazník“. Petra ho nemá, takže dostane nabídku workshopu; kdo ho má, dostane jen štítek „upsell“ a žádný e-mail. Každá zpráva respektuje souhlas — kdo ho nedal, krokem tiše projde. Scénář je verzovaný, takže oprava textu nerozhodí ty, kdo jsou uprostřed.
3Petra napíše na WhatsApp. Zpráva přistane u kontaktu, ne v něčím telefonu
S připojeným konektorem AnyChat se příchozí zpráva 1:1 uloží jako interakce na časovou osu Petry, vedle e-mailů z automatizace a stažení. Vy do chatu napíšete „navrhni Liškové termín, úkol na zítra 9:00“ a Cody úkol založí u kontaktu. Bez WhatsAppu přijde Petra e-mailem, který je po připojení Gmailu na kartě také.
4Brief v autě, zápis cestou zpět. Obchod je v Nabídce
Před schůzkou si řeknete o brief a Cody složí z historie, co Petra stáhla, co jí odešlo, co napsala a co je otevřené. Po schůzce nadiktujete shrnutí a systém ho rozloží: poznámka u kontaktu, obchod „Web Lišková studio“ ve fázi Nabídka s hodnotou 80 000 Kč, úkol „Poslat nabídku“ na pátek 9:00, sazba 1 450 Kč/h v jejím ceníku. Pátek pak hlídá Parťák.
5Nabídka přijata. Projekt vznikne z typu „Web na míru“ i s úkoly a milníky
Vlastníkem projektu je Petra, kontakt z CRM — projekt se ukáže na její kartě. Typ „Web na míru“ předvyplní devět úkolů a čtyři milníky a zapne kanban, schvalování a dokumenty. Cenový model hodinově, sazba 1 450 Kč/h se vezme z jejího ceníku sama. Obchod posunete do Vyhráno.
6Wireframy schválí Petra v portálu. Tím účtem, který vznikl při stažení e-booku
U úkolu „Wireframy“ zapnete viditelnost pro klienta a požádáte o schválení. Petra se přihlásí do svého účtu na vašem webu — je to tentýž záznam jako její kontakt v CRM — a schválí, nebo vrátí s poznámkou. Rozhodnutí je zapsané v aktivitě projektu, ne v e-mailovém vlákně z minulého týdne. Interní úkoly zůstávají uvnitř.
7Výkaz větou, faktura z fakturovatelných hodin
Po práci řeknete Codymu „vykaž 2,5 h na Web Lišková, návrh homepage hotový“ a výkaz je u úkolu jako fakturovatelný. Na konci měsíce dáte fakturovat: nejdřív náhled dokladu z fakturovatelných výkazů, pak ostrý doklad ve Fakturoidu; vyfakturované hodiny se označí, aby se příště nenabídly znovu. Hlídač mezitím každou půlhodinu kontroluje skluzy a tempo čerpání rozpočtu.
Stejný příběh ve dvou světech
| Krok | Pět nástrojů a exporty | OneCML |
|---|---|---|
| Petra stáhne e-book | Řádek v tabulce formulářové služby, soubor na veřejném odkazu | Kontakt v CRM se souhlasem a stažením, soubor za dočasným odkazem |
| Navazující e-maily | Import do e-mailingu, série tam; kdo mezitím koupil, neví | Scénář nad CRM, podmínka na štítek, souhlas per adresát |
| Petra napíše na WhatsApp | V telefonu jednoho člověka | Interakce na časové ose kontaktu |
| Zápis ze schůzky | Poznámka, úkol, fáze obchodu a sazba — čtyři místa ke kliknutí | Jedna věta Codymu, čtyři zápisy |
| Založení projektu | Opsat klienta a sazbu z CRM, sepsat úkoly znovu | Vlastník z CRM, sazba z ceníku, úkoly z typu projektu |
| Schválení návrhu | E-mail s přílohou, odpověď někde ve vlákně | Portál klienta, rozhodnutí v aktivitě projektu |
| Faktura | Výkazy v tabulce, doklad ručně | Náhled z fakturovatelných výkazů, doklad ve Fakturoidu |
Balíček, dvě integrace a hodina nastavení
Integrace
Fakturoid pro fakturu z výkazů (bez něj vystavíte doklad jinde podle podkladu z projektu). AnyChat pro WhatsApp — volitelné; bez něj Petra napíše e-mail. Stripe tenhle příběh nepotřebuje, nic se neplatí kartou.
Nastavení předem
E-book jako materiál (základ, soubor, přístup, SEO), scénář uvítací série ze tří kostek a typ projektu „Web na míru“ s úkoly a milníky. Všechno vzniká při zaškolení, které je v ceně.
Ceny bez DPH, fakturováno ročně, nebo licence napořád. Podrobně v ceníku.
Na co se u tohohle příběhu ptáte
Co když Petra zadá gmail místo firemní adresy?
Podle vašeho nastavení materiálu. Přepínač „kdokoli“ freemaily pustí, bez něj projdou jen firemní adresy a Petra dostane výzvu, ať použije firemní. Blokované domény navíc zastaví jednorázové adresy.
Co když si Petra mezitím koupí workshop?
Podmínka scénáře větví jen podle štítku nebo souhlasu, ne podle objednávky přímo. Proto zákazník dostává štítek „zákazník“ — ze scénáře kampaně nebo od Codyho — a uvítací série se ptá na něj. Podmínky na útratu jsou v plánu, zatím nejsou.
Bez WhatsAppu se krok 3 rozpadne?
Ne, změní se kanál. Petra napíše e-mail, který je po připojení Gmailu na její kartě, nebo zavolá — hovor z Android telefonu se spáruje podle čísla. Úkol Codymu zadáte stejně. WhatsApp přes AnyChat je jen pohodlnější.
Musí si Petra zakládat účet, aby schválila wireframy?
Účet je tentýž záznam jako její kontakt v CRM, vznikl stažením e-booku. Do portálu se přihlásí, uvidí jen úkoly a dokumenty, které jste jí zpřístupnili, a schválí. Nový úkol nedědí viditelnost, interní poznámky zůstávají uvnitř.
Co když fakturu ve Fakturoidu stornuji?
Projekt se to nedozví: vyfakturované výkazy zůstanou označené. Dobropisy a storna se řeší ve Fakturoidu, do projektu se nepropisují.
Kolik z toho zvládne balíček Firma?
Krok 1 (lead magnet, kontakt se souhlasem) a účet klienta v portálu. Uvítací série, brief a zápis ze schůzky, obchody, projekt s výkazy a hlídačem jsou v AI řízené firmě. Přechod je úprava licence, ne nová instalace.
Stejný systém, jiná situace
Z novinky článek, příspěvek a digest
Ranní souhrn, koncept od Codyho, čtvrtek 8:00 a 17:00, pátek odběratelům.
ZobrazitWorkshop od termínu po certifikát
Pozvánka na segment, objednávky s fakturou, prezenčka, certifikáty jedním tlačítkem.
ZobrazitDen majitele bez administrace
Hlídač v 7:30, „co mám dnes“ v 8:00, brief v autě, výkaz večer, zúčtování v neděli.
ZobrazitVšechny funkce
Třináct funkcí ve čtyřech skupinách, každá s vlastní stránkou.
Zobrazit„Petra si stáhla e-book. Zbytek si systém pamatoval za vás.“
Živá ukázka na reálných datech, 30 minut, bez závazku.